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涉及網絡安全上市公司

編者按:伴隨著虛擬化、大數據、雲應用、BYOD及可穿戴智能設備的廣泛應用,尤其是前期曝光的斯諾登“棱鏡門”事件,使人們對互聯網信息安全的關註度空前提高。在此背景下中國網絡安全大會2013將於12月11日召開。

十八屆三中全會公報提出將設立國傢安全委員會,完善國傢安全體制和國傢安全戰略,確保國傢安全。這也表明我國政府將就網絡安全問題開始采取更高層次的應對措施。

網絡安全問題在我國獲得瞭自上而下的高度重視,折射到A股市場上,就是網絡安全概念股近期風生水起,受到市場的熱烈追捧。目前,市場較為關註的網絡安全概念股有:梅泰諾(進軍互聯網安全檢測)、衛士通(與多傢金融機構簽定網絡安全長期合作備忘錄)、啟明星辰(擁有內網安全系列軟件、網絡管理軟件和泰合信息安全運營中心)、藍盾股份(主營安全產品的研發)、立思辰(一直致力於信息安全服務,服務客戶主要是針對政府以及軍工單位)。

據中信建投研報數據顯示,對比發達國傢,美國的信息安全投入在2006年占IT投資比例已達到8%至12%,歐盟在2007年信息安全占IT投資比例達7.91%。相較之下,我國信息安全占IT投入比例過低,據統計,我國信息安全投入在2008年僅占IT整體規模的1%左右,今後提升空間巨大。

對此,分析人士表示,加速我國安全產品的本土化是更具緊迫性的,但同時,網絡安全防范將是一個綜合性佈局,涉及到信息技術產業的各個方面,而且涉及到網絡安全各個方面的國產化信息技術相關產品擁有巨大替代空間。

在今年8月22日,國傢發改委公佈瞭《2013年國傢信息安全專項有關事項的通知》,這顯示政府開始更加重視在新的信息化網絡化環境下,信息網絡安全的重要性,未來必將加大信息安全投入,並必然推動信息安全產品國產化的步伐,我國信息安全領域有望迎來行業大發展。

中信建投持有類似意見,在我國經濟轉型和促進信息消費的大背景下,國安委的設立將國傢安全戰略提升到瞭一個新的高度,國傢安全的保障將更加註重信息層面的推動,IT行業國產化有望加速。

藍盾股份(300297):營收增長迅速 區域及行業有待拓展

安全集成增長最快。報告期內,安全集成占收入比例約82%,實現收入1.56億元,同比增長瞭85%;公司安全產品占比約16%,實現收入3067萬元,同比增長26%;安全服務占比約3%,實現收入485萬元,同比下降瞭57%。主要是因為風險評估、等級保護等已完成第一階段的咨詢評估工作,但客戶進入安全測評整改階段,勢必拉動瞭公司安全產品與安全集成業務的發展。

毛利率有所下滑。報告期內,公司綜合毛利率為40%,同比下降瞭7.3%。其中,安全產品毛利率為68%,同比上升1.3%;安全集成毛利率為33%,同比下降4.2%;安全服務毛利率為78%,同比下降0.6%。

車用喇叭品牌 綜合毛利率下滑的主要原因是:第一,收入結構變化,毛利較低的安全集成收入增幅較大;第二,安全集成業務中的外購比例增加。www.southmoney.com

銷售費用率同比有所上升,管理費用率同比有所下滑。報告期內,公司銷售費用占營業收入之比為9.7%,主要為上半年加強銷售所致;而去年同期僅為6.7%;管理費用占營業收入比例為14%,而去年同期為18%。總的來說,公司費用控制較好,公司銷售期間費用率為24.5%,較去年同期26.7%的水平略有下降。

下半年主要看行業拓展與區域拓展情況。今年下半年,公司將充分利用公司的品牌形象和行業經驗,不斷向其他行業客戶拓展。在保證華南地區傳統優勢的基礎上與華南區域之外的各類客戶展開合作,通過在西南、華中、西北等地區加大營銷力度,增加瞭人員的投入,擴大瞭公司產品的營銷網絡及覆蓋區域,並在西南、華中、西北等地區取得一定的成果。另外,公司還將整合產業資源,吸引研發人員,進一步提升公司的技術研發實力。

拓爾思(300229):大數據技術領先,長期價值凸顯

大數據處理技術業內領先,技術完善產品市場空間廣闊。公司是大數據領域海量非結構化信息自動化、智能化處理領域的佼佼者,從底層技術、平臺產品到應用產品和服務技術辦局及產品完備,基於自主平臺的企業搜索、機器挖掘、SMAS和OM等產品技術先進應用范圍廣闊,隨著市場的城市未來前景廣闊。

投資價值遠優於美股同類大數據公司。公司能夠實現Splunk、TableauSoftware和Marketo三傢公司產品的核心功能,相比之下技術水平領先。並且三傢美股大數據概念上市公司中,隻有TableauSoftware略有盈利,而上市後市值不斷攀升的Splunk仍處於虧損狀態,相比之下已經實現穩定盈利的公司市值較低,投資價值進一步凸顯。

業績受到政府投資周期影響,經營環境下半年有望得到進一步改善。

公司主要以政府客戶為主,相對來說經營環境比較穩定,但是政府投資有一定的周期性,換屆前後和五年規劃的首尾可能受到的影響比較大,所以去年下半年一直延續到今年一季度受到一定影響。但是政府強調執政的科學性和社會管理的有效性,重視網絡信息輿情管理等領域,經營環境下半年有望得到進一步改善。

美亞柏科(300188):行業持續景氣,公司加速成長

刑偵領域是公司今年的重點市場:刑偵即刑事偵查,辦案范圍要大大超過網監,市場空間也大大提升。刑偵市場需求與傳統電子取證產品非常類似,因此公司有望將網監的成功經驗復制至刑偵領域。具體措施來講,公司刑偵市場的開拓依然是針對下遊客戶的需求舉辦培訓班,逐步推進。

“三朵雲”是公司長期最重要的產品和服務模式:(1)“三朵雲”的發展會使公司的取證產品更加物美價廉,在司法領域的市場占有率會有較大提升;(2)大大增加客戶粘性;(3)依賴雲,電子取證實現民用化,行業空間倍增,公司作為行業龍頭受益明顯。

公司將分享電子取證行業高景氣度而快速成長:(1)社會信息化程度提高,使得公安對電子取證的需求巨大。伴隨著破案環境變化,公安系統對電子取證的需求也越來越大,產品的更新換代速度也很快。從目前來看,市場在未來幾年依然可以持續這樣的景氣階段。(2)“電子證據入法”為取證行業掃除瞭法律障礙。(3)美亞柏科的取證產品是業內最具競爭力的產品。

(4)“三朵雲”會加快取證產品民用化步伐。

科華恒盛(002335):突破數據中心高端市場,打造中國制造升級版

雲計算、大數據推動數據中心快速建設,科華實現高端突破

國內目前規劃IDC建設投資規模相當於IDC存量的5倍,刺激UPS電源等數據中心基礎設施產品需求;按照ICTResearch偏穩健的10%復合增速,2016年相關市場空間220億元。科華定位“數據中心基礎設施解決方案提供商”,在中大型數據中心市場打破外資壟斷優勢,實現高端突破。即使2016年占數據中心市場10%份額,也有2倍以上成長空間。

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(南方財富網個股頻道)

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